Die Neffen, die sich in einem hohlen Baumstamm versteckt haben, tun sich an Donalds Picknick gütlich.

Donald sucht im Wald nach Motiven für den Foto-Wettbewerb »Tiere sehen dich an«. Zufällig befindet sich dort auch Spurobold im Wettbewerb um die Goldmedaille für den besten Dienstspürhund und verdirbt ihm jede Aufnahme. Um ihn auszuschalten, legt Donald eine künstliche Löwenfährte; als Spurobold darauf hereinfällt, wird er zum G.F.W.W.H. (Gewöhnlicher Feld-, Wald- und Wiesenhund) [S.L.O.B. - Simple, Lowdown, Ordinary Boobhound] degradiert. Doch dann gerät Donald an einen echten Löwen. Spurobold kann ihn retten, und beide erhalten ihre Goldmedaille; Spurobold wird zusätzlich zum S.S.S.Z. (Schärfster Spürhund sämtlicher Zeiten) [S.S.S.S. and S.O.S.S. - Supremely Sagacious Spoor Sniffer and Saver of Stranded Souls] befördert.